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Puede iniciar el expediente con un ingreso por parte del cliente o bien registrando un pago desde caja o banco del administrador.
Supongamos el caso de recibir que se recibe un ingreso por parte del clienteinquilino. Al escoger esta opción se solicita el contacto al que está vinculado el expediente.
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La siguiente ventana permite introducir los datos del expediente, como en el ejemplo siguiente. Por defecto le ofrece el importe del movimiento, pero puede modificarse. Puede darse modificarlo. Por ejemplo si se da el caso de que el contacto entregue dinero también para otra gestión independiente del expediente que vamos a generar.
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El código de expediente es opcional. Puede cumplimentarlo si necesita identificarlo con alguna numeración especial codificación que lo relacione con otras áreas de su despacho.
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La ventana siguiente, solicita la fecha del movimiento, la cuenta contable donde registrar el expediente, la cuenta bancaria del administrador en qué que se realiza el cobro y el importe. También permite añadir observaciones para complementar la información.
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| Info |
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Al hacer clic en Finalizar, se genera el movimiento bancario, que queda pendiente de puntear y se registra el expediente, dejando abierta su ficha. |
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Vista de expedientes
La vista de los expedientes tiene el siguiente aspecto.
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Cuenta contable: Indique la cuenta contable del administrador en la que permanecer registrar el dinero correspondiente a este expediente.
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Informe del expediente
El botón Informe expediente muestra un detalle de las operaciones económicas efectuadas con ese expediente.
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