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Introducción
Un expediente es un conjunto de operaciones económicas (entradas y salidas de dinero) destinadas a completar un trabajo relacionado con un cliente.
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En el punteo de extractos por norma 43 y en los movimientos de caja, se dispone de una opción para el cobro lista de opciones relacionadas con expedientes.
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Puede iniciar el expediente con un ingreso por parte del cliente o bien registrando un pago desde caja o banco del administrador.
Supongamos que se recibe un ingreso por parte del inquilino. Al escoger esta opción se solicita el contacto al que está vinculado el expediente.
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La siguiente ventana permite introducir los datos del expediente, como en el ejemplo siguiente. Por defecto le ofrece el importe del movimiento, pero puede modificarse. Puede darse modificarlo. Por ejemplo si se da el caso de que el contacto entregue dinero también para otra gestión independiente del expediente que vamos a generar.
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El código de expediente es opcional. Puede cumplimentarlo si necesita identificarlo con alguna numeración especial codificación que lo relacione con otras áreas de su despacho.
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La ventana siguiente, solicita la fecha del movimiento, la cuenta contable donde registrar el expediente, la cuenta bancaria del administrador en qué que se realiza el cobro y el importe. También permite añadir observaciones para complementar la información.
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Al hacer clic en Finalizar, se genera el movimiento bancario, que queda pendiente de puntear y se registra el expediente, dejando abierta su ficha. |
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Vista de expedientes
La vista de los expedientes tiene el siguiente aspecto.
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Cuenta contable: Indique la cuenta contable del administrador en la que permanecer registrar el dinero correspondiente a este expediente.
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Permite identificar los diferentes movimientos para los que es utilizado el dinero ingresado en el expediente y que están relacionados con recibos o facturas generados por el administrador .
Muestra la siguiente ventana, en la que debe indicar el tipo de operación. Para cada una de ellas se abrirá una ventana similar a la que se muestra en las opciones de Norma 43 y movimientos de caja.
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Informe del expediente
El botón Informe expediente muestra un detalle de las operaciones económicas efectuadas con ese expediente.
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