Proceso de aprobación
Iniciar la aprobación
Acceda a la liquidación y abra su ficha.
Para aprobar la liquidación, haga clic en el botón Aprobar.
Asistente
Se abrirá el asistente de aprobación de la liquidación. Su aspecto y opciones será sensiblemente diferentes, dependiendo de si en la liquidación la opción Regularización basada en indica Saldo de liquidación o Según presupuesto.
Haga clic aquí para ver la ayuda del asistente de aprobación regularizando saldos por “Saldo de liquidación” (revisarlink)
Haga clic aquí para ver la ayuda del asistente de aprobación regularizando saldos “Según presupuesto” (revisarlink)
Finalizar el proceso
Si hace clic en Finalizar, le solicita confirmación, tras la cual se realiza el proceso de aprobación.
En el caso de que haya saldos que se deban pagar por transferencia, se abrirá automáticamente el explorador de archivos con el archivo para remitir a la entidad bancaria.
Resultado final
Propietarios con saldo para el cobro de próximos recibos
Para aquellos propietarios a los que se haya decidido usar el saldo para el cobro de próximos recibos, se guardará el importe en la ficha de la comunidad, vinculada al departamento.
Ficha de la liquidación
Al finalizar la aprobación, en la ficha de la propia liquidación se añaden tres nuevas columnas.
Deuda cobrada a la aprobación: Importe de los recibos que estaban pendientes al generar la liquidación y que han sido cobrados en el espacio de tiempo que va desde la generación de la liquidación hasta su aprobación.
Saldo a regularizar: Importe que se ha usado para la regularización de saldos. Coincide con la columna Saldo resultante de la ventana de aprobación de la liquidación.
Acción al aprobar: Decisión que ha tomado el usuario para la gestión del saldo de cada uno de los departamentos.
Estos datos sólo se mostrarán si la comunidad gestiona los saldos por departamento, su tipo de liquidación es de Gastos e ingresos. y la liquidación se ha emitido con una versión 2021.09.10 o posterior.